1. 总则
1.1 目的
为规范工业智能化运维项目前期现场调研工作，杜绝方案套用、需求错配、场景误判等行业通病，精准挖掘工厂设备运维痛点、安全隐患、数字化短板，为定制化智能改造方案、设备监测部署、平台功能开发提供真实、全面、精准的现场依据。上海弈格秉持“不让设备隐患变事故”的核心愿景，通过标准化、体系化的现场调研流程，保障所有智能化项目均贴合工厂实际工况、生产流程、设备特性及管理需求，从项目源头规避设计偏差、施工返工、功能冗余、适配不足等问题，全面提升智能化工程落地精准度与落地效果。
1.2 适用范围
本流程适用于公司所有工厂设备智能化管理项目、智能传感器部署、运维平台定制开发、设备隐患预测系统搭建、工厂数字化改造等项目的前期现场调研工作，覆盖火电、化工、制造、冶金、水务等全工业场景，包含新项目初次调研、老项目迭代调研、定制化改造专项调研、现场问题复核调研等所有调研场景。
1.3 核心原则
遵循“全域摸排、数据写实、痛点聚焦、需求落地、闭环复核”的原则，严格依据国家智能制造现场勘测标准、工业数字化项目调研规范，做到现场情况无遗漏、设备问题无盲区、用户需求无偏差，为后续全流程项目实施筑牢基础。
2. 组织职责
工程调研部负责现场实地勘测、数据采集、场景摸排、问题记录；技术部负责调研数据梳理、技术需求拆解、可行性初步研判；销售对接部负责对接企业管理层、运维部门，梳理管理需求与定制化诉求；质量部负责调研流程监督、调研成果审核，确保调研工作标准化、规范化。
3. 详细工作流程
3.1 调研前期筹备阶段
正式进场调研前，组建专项调研小组，明确组长、勘测员、记录员、技术对接员岗位职责，根据工厂行业类型、生产工艺、设备规模，定制专属调研方案与调研清单。提前对接工厂运维负责人、生产负责人、设备管理员，了解工厂生产班次、设备运行模式、现场安全规范、禁入区域、作业要求，办理进场施工调研手续。同时收集企业现有资料，包含工厂设备台账、原有监测系统资料、设备故障历史记录、厂区平面图纸、电气图纸、运维管理制度，初步梳理企业现有数字化基础、设备常见隐患、运维薄弱环节，锁定重点调研区域与核心监测设备，避免现场调研盲目性。
3.2 厂区全域场景摸排阶段
调研小组进场后，按照“分区、分片、分系统”的方式开展全域摸排，覆盖生产车间、动力车间、配电室、循环水系统、仓储设备、输送设备、特种设备等所有关键区域。全面排查厂区设备布局、设备型号、服役年限、运行工况、安装空间、布线条件、现场温湿度、粉尘、电磁干扰、振动强度等环境参数，精准记录工业现场复杂工况数据。同时核查厂区现有网络架构、通讯方式、供电条件、机房位置，判断现场数字化基础适配性，梳理硬件部署、平台接入、数据传输的前置条件与限制因素，全面掌握项目落地的现场基础环境。
3.3 设备隐患与运维痛点调研阶段
聚焦企业核心运维需求，重点摸排关键生产设备、关键辅助设备的运行隐患与运维短板。针对电机、风机、水泵、变压器、开关柜、换热设备等易故障设备，详细记录设备历史故障类型、故障高发时段、故障影响范围、人工巡检盲区、漏检误检问题、设备停机损失等核心信息。深入调研工厂现有运维模式，梳理人工巡检效率低、隐患预判能力弱、数据记录不规范、故障溯源困难、设备管理无数据支撑等行业共性痛点，精准定位企业智能化改造的核心目标，明确需要通过智能传感监测、算法预测、平台管理解决的实际问题。
3.4 多层级需求访谈确认阶段
采用“管理层+运维层+操作层”三级访谈模式，全方位收集项目需求。对接企业管理层，了解工厂数字化转型规划、设备安全管理目标、数据可视化需求、智能化考核指标、长期升级规划；对接一线运维管理人员，梳理日常运维难点、设备管理漏洞、隐患排查需求、报表统计需求；对接现场操作人员，收集设备运行监测、现场报警提醒、简易操作适配等实操需求。区分刚性刚需、优化需求、远期规划需求，对所有需求分类记录、逐条核实，杜绝需求遗漏、需求偏差，确保后续方案完全贴合企业管理与现场实操场景。
3.5 现场数据精准采集阶段
依托专业勘测设备，完成现场精准数据采集，为方案定制、设备选型、施工设计提供量化依据。重点采集设备振动数值、温度区间、局部放电参数、设备启停规律、环境干扰参数、安装点位尺寸、布线距离、通讯信号强度、供电电压参数等核心量化数据。所有现场数据实时记录、现场核对，杜绝估算数据、虚假数据，同时拍摄现场设备实景、点位实景、厂区环境实景，留存影像资料，实现调研数据可溯源、现场场景可还原。
3.6 调研汇总与成果输出阶段
现场勘测结束后，调研小组24小时内完成数据整理、问题汇总、需求梳理，编制标准化《工业现场智能化项目调研报告》。报告包含厂区现状分析、设备隐患盘点、运维痛点总结、现有数字化短板、多层级需求清单、现场工况参数、项目落地可行性分析、初步改造建议、风险预判等核心内容。同步梳理重点改造点位、核心监测设备、平台功能需求、施工重难点，形成可视化调研台账，为后续方案制作、技术对接、设备选型、施工设计提供真实依据。
3.7 调研成果复核闭环阶段
调研报告编制完成后，由公司技术部、工程部、质量部联合审核，核查调研数据真实性、需求完整性、场景适配性、可行性合理性。审核通过后，对接企业负责人进行成果交底，逐条核对调研内容、需求梳理、问题总结，确认无误后双方签字确认，完成调研闭环。若存在需求偏差、数据遗漏、场景误判问题，立即二次进场复核，修正完善调研成果，确保调研质量零缺陷。
4. 管控要求
所有现场调研工作全程留痕，影像资料、数据台账、访谈记录、调研报告统一归档留存，作为项目全生命周期实施的原始依据。严禁简化调研流程、套用通用调研模板、主观预判现场需求，确保每一个智能化项目的调研成果专属、精准、落地，从源头保障项目实施质量。
